Neue Funktionen in Finly: Organisationsmanagement, Notizen & intelligente Policenvorschläge

Organisationsmanagement für Firmenkunden

Ab sofort können Sie Organisationen (Firmenkunden) als eigenständigen Kundentyp in Finly verwalten. Das neue Modul bietet Ihnen eine umfassende Übersicht und Bearbeitungsmöglichkeiten für alle relevanten Informationen einer Organisation – von den Grunddaten bis hin zu Finanzkennzahlen und Dokumenten.

• Stammdaten: Erfassen und bearbeiten Sie alle wichtigen Informationen wie Name, NOGA-Code (mit intelligenter Autovervollständigung für die Suche nach Schlüsselwörtern im NOGA-Baum), UID-Nummer, Rechtsform, Branche, Gründungsdatum, Kontaktdaten, Telefonnummern, Mitarbeiterstruktur, Finanzindikatoren, Registernummern, Status und Bankverbindungen.
• Dokumentenmanagement: Verwalten Sie alle relevanten Dokumente zentral und übersichtlich.
• Aufgaben und Interaktionen: Behalten Sie den Überblick über anstehende Aufgaben, Interaktionen und Chancen.
• Versicherungspolicen: Erfassen und verwalten Sie Versicherungspolicen direkt im Organisationsprofil.

Flexibles Notizsystem für Leads, Kunden und Organisationen

Das alte Notizsystem wurde durch ein völlig neues, flexibleres System ersetzt. Ab sofort können Sie:

• Beliebig viele Notizen pro Lead, Kunde oder Organisation erstellen.
• Notizen anheften, um wichtige Informationen immer im Blick zu behalten.
• Rich-Text-Formatierung nutzen, um Notizen übersichtlich und ansprechend zu gestalten.
• Lead-Vorlagen mit Notizen verwenden: Beim Anlegen eines neuen Leads aus einer Vorlage werden die Notizen automatisch als erste Notiz übernommen.

Intelligente Vorschläge für Versicherungspolicen

Im Kunden-CRM (nicht für Organisationen) erhalten Sie ab sofort automatische Vorschläge für die Erstellung von Versicherungspolicen. Basierend auf den in der Analyse erfassten Informationen – z. B. wenn ein Kunde eine bestehende Autoversicherung angibt – schlägt Finly vor, diese Police direkt anzulegen.

• Aufgaben lassen sich nun mit einem separaten „Speichern“-Button speichern, ohne das Fenster zu schließen – für schnelles Bearbeiten und Navigieren zwischen Aufgaben.

• Behebung eines Fehlers, bei dem der Kalender im Modal „Vermögenswert erstellen“ abgeschnitten wurde.