Erfahren Sie, wie Finly mit digitaler Mandatsunterzeichnung und einem neuen Ausschreibungsprozess für Fahrzeugversicherungen die Arbeit von Finanzberatern revolutioniert. Optimierte CRM-Funktionen und verbesserte Benutzerfreundlichkeit für eine nahtlose Beratungserfahrung.

Das neue Finly-Update verbessert Ihr Kundenmanagement: Firmenkunden zentral verwalten, Beratungsnotizen übersichtlich strukturieren und mit automatischen Policenvorschlägen Zeit sparen.

Erfahren Sie, wie Sie mit dem neuen Finly Partnerprogramm durch Empfehlungen verdienen können! Zudem bieten wir transparente Abonnement-Informationen und erweiterte CRM-Funktionen für eine effizientere Kundenverwaltung. Entdecken Sie alle Neuerungen in unserem aktuellen Changelog.

Finly bringt Schweizer Finanzberatungen auf das nächste Level: Mit der neuen Potenzialverwaltung analysieren Berater:innen Umsatzchancen effizienter, öffentliche Profile erhöhen die Sichtbarkeit und Mandatsprivilegien werden pro Versicherung strukturiert und nachvollziehbar erfasst – rechtssicher, transparent und ohne Mehraufwand.

Finly ist jetzt für alle Finanzberater:innen verfügbar – die Plattform zur Digitalisierung von Kundenportfolios, zur Automatisierung von Aufgaben und zur effizienten Zusammenarbeit im Team.

Mit Finly gestalten Sie Ihre Beratung effizient und individuell: Erstellen Sie eigene Analyse-Präsentationen und nutzen Sie Notizvorlagen für strukturierte Gespräche. Auch neu: Unser Onboarding-Flow hilft Ihnen, mit Beispielvorlagen, Versicherungsanbietern und Budgetschätzungen sofort loszulegen. Bald mit weiteren Demo-Werten für ein vollständiges Dashboard.