Von der Anfrage bis zum Report: Wie Finly Berater mit durchgängigen Prozessen, smarten Analysen und flexiblen Tools unterstützt

Versicherungsanfragen – präzise und effizient

Berater können Fahrzeugversicherungsanfragen direkt aus bestehenden Fahrzeugen und den im Assessment erfassten Deckungspräferenzen erstellen. Wichtige Parameter wie das Preis-Leistungs-Verhältnis oder spezifische Deckungen werden automatisch übernommen. Nach Erstellung einer Anfrage wird die Offertenanfrage automatisch an den ausgewählten Versicherer gesendet. Der Anbieter erhält eine E-Mail mit direktem Link zur Detailseite, um die Anfrage einzusehen und ein Angebot hochzuladen. Dieser Ablauf ist vollständig ins Finly-CRM integriert und sorgt für klare Nachverfolgbarkeit.

Offerten unterstützen mehrere Angebote pro Anbieter und verfügen über klare Statuswerte, die die Übersicht und Filterung im Alltag erleichtern.

Angebote – strukturiert, vergleichbar, kommunikationsfähig

Versicherer können mehrere Offerten pro Ausschreibung hochladen und zusätzlich direkt kommentieren. Kommentare ermöglichen eine bequeme, bidirektionale Kommunikation zwischen Beratern und Anbietern – ohne Login für Versicherer. Berater werden per E-Mail und über In‑App‑Benachrichtigungen informiert.

Hochgeladene Angebote werden KI‑gestützt analysiert. Relevante Angaben wie Prämien oder Leistungen werden automatisch extrahiert und in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt, sodass Angebote desselben Typs einfach verglichen werden können. Angebote verfügen über klare Statuswerte, die den Prozess transparenter machen.

Anträge – nahtlos verknüpft und sauber versioniert

Aus einer Offerte kann mit einem Klick ein Antrag erstellt werden – entweder mit Übernahme der Offertdaten oder als vollständig neue Eingabe. Jede Änderung am Antrag erzeugt automatisch eine neue Version, sodass der gesamte Verlauf jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Anträge besitzen ein klar strukturiertes Statusmodell, das medizinische Prüfungen, Versicherungsprüfungen, Gegenangebote und finalisierte Schritte eindeutig abbildet. Zusätzlich schlägt Finly bei bestimmten Statusänderungen passende Aufgaben vor, die sowohl im Kunden‑Kanban als auch direkt beim Antrag erscheinen.

Policen – der digitale Abschluss

Finalisierte Anträge können ohne Medienbruch in Policen umgewandelt werden. Alle Daten werden übernommen, und die Police bleibt fest mit dem ursprünglichen Antrag verknüpft. Dadurch entsteht eine durchgängige 360°‑Sicht von der Ausschreibung über die Offerte bis zum Vertrag.

Diese bidirektionale Verknüpfung gilt auch für Angebote und Anträge: Wird ein Antrag aus einem Angebot erstellt, erscheint in beiden Ansichten ein Hinweis auf die jeweilige Verknüpfung. Dies schafft Klarheit und vermeidet Doppelarbeit.

Neue Reporting-Tools: Von Lead-Analysen bis zur FINMA-Compliance

Finly führt leistungsstarke Berichtsmodule ein, die Transparenz, Compliance und strategische Entscheidungen unterstützen. Die neuen Reports sind speziell auf die Bedürfnisse von Beratern, Teamleitungen und der Geschäftsführung zugeschnitten:

Lead-Report: Pipeline-Übersicht und Kampagnenanalyse

Der Lead-Report bietet eine detaillierte Darstellung aller Leads im Vertriebstrichter – gefiltert nach Status, Verantwortlichem oder Erstellungszeitraum. Eine zusätzliche Aufschlüsselung nach Marketingkampagnen ermöglicht es, die Effektivität einzelner Maßnahmen zu bewerten und Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. Ideal für Vertriebsverantwortliche, um Engpässe zu identifizieren und Conversion-Raten zu optimieren.

FINMA-Report: Compliance und Performance im Blick

Der FINMA-Report wurde entwickelt, um die Anforderungen der Aufsichtsbehörde an die Datenerhebung zu erfüllen – mit maximaler Benutzerfreundlichkeit. Er zeigt eine umfassende Aufstellung aller abgeschlossenen Versicherungspolicen innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums (Standard: Jahresansicht) und gliedert diese nach:

• Provisionstypen: Trennung zwischen Abschlussprovisionen und Bestandesprovisionen/Courtagen für eine klare Einnahmenübersicht.
• Kundensegmenten: Differenzierung zwischen Privatkunden und Unternehmen/Organisationen.
• Performance-Vergleich: Automatische Gegenüberstellung mit dem Vorjahreszeitraum, um Wachstum oder Optimierungspotenziale aufzuzeigen.

Der Report liefert nicht nur die für die FINMA erforderlichen Zahlen, sondern dient auch als internes Steuerungsinstrument für die Geschäftsführung.

Policen-Übersicht: Strategische Bestandsanalyse

Die neue Policen-Tabelle bietet eine aggregierte Sicht auf alle Versicherungspolicen im Kundenstamm. Filterbar nach Kategorie, Status oder Kundengruppe, ermöglicht sie eine schnelle Identifikation von Schwerpunkten – etwa welche Sparten besonders stark vertreten sind oder wo Cross-Selling-Potenziale liegen. Eine wertvolle Grundlage für Portfolio-Analysen und strategische Entscheidungen.

Zeiterfassung: Transparenz für Honorarberater und Abrechnung

Der Time-Tracking-Report listet alle erfassten Arbeitszeiten auf – kundenbezogen und aufgeschlüsselt nach Aufgaben. Die aggregierte Gesamtzeit pro Kunde oder Projekt unterstützt Honorarberater bei der korrekten Abrechnung und gibt Aufschluss über den Ressourcenaufwand. Besonders nützlich für:

• Die präzise Fakturierung von Beratungsleistungen.
• Die Analyse von Zeitaufwänden für interne Prozesse.

Ausbildungen & Anstellungen als visuelle Timeline

Ausbildungen und berufliche Stationen eines Kunden werden ab sofort in einer chronologischen Timeline dargestellt. Diese visuelle Aufbereitung erleichtert das Verständnis von Lebensläufen erheblich und macht komplexe Erwerbsbiografien auf einen Blick erfassbar – ideal für Beratungen, Analysen und Entscheidungsgrundlagen.

Details anzeigen und bearbeiten

Um Arbeitsabläufe weiter zu vereinfachen, können alle Informationen nun direkt angezeigt werden. Anstatt zwischen verschiedenen Seiten zu wechseln, lassen sich relevante Informationen schnell einsehen.
Noch effizienter: Die Bearbeitung von Einträgen ist ebenfalls möglich. Das spart Zeit, reduziert Kontextwechsel und beschleunigt die tägliche Arbeit im CRM deutlich.

Kunden archivieren oder löschen

Berater können Kunden nun gezielt archivieren oder vollständig löschen. Archivierte Kunden bleiben im System sichtbar, sind jedoch klar gekennzeichnet und können nicht mehr bearbeitet werden. Dadurch bleibt die Datenhistorie erhalten, während aktive Kunden sauber von inaktiven getrennt werden.

Archiviert-Status klar gekennzeichnet

Archivierte Kunden werden deutlich mit einem Badge markiert. So ist jederzeit erkennbar, in welchem Status sich ein Kunde befindet – und versehentliche Bearbeitungen werden zuverlässig verhindert.

Bankenverwaltung

Mit der neuen Bankverwaltung können Banken vollständig erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Eine strukturierte Listenansicht ermöglicht einen schnellen Überblick über alle Anbieter und deren hinterlegte Kontaktdaten.

Pro Bank kann ein Hauptkontakt definiert werden, der als Standardansprechpartner dient. Zusätzlich lassen sich spezifische Kontakte für unterschiedliche Anwendungsfälle – beispielsweise Kündigungen, Ausschreibungen, Support oder Anfragen - separat erfassen. Dadurch wird die Kommunikation mit externen Partnern präzise strukturiert und eindeutig zugeordnet.

Die Kontaktverwaltung unterstützt mehrere Ansprechpartner pro Kategorie und sorgt für klare Verantwortlichkeiten im operativen Alltag.

Einstellungen - neu strukturiert und übersichtlich

Um die Systemkonfiguration klarer und intuitiver zu gestalten, wurden Verwaltung und Einstellungen in einer gemeinsamen, logisch aufgebauten Management-Area zusammengeführt. Die Inhalte sind nun übersichtlich in die Bereiche Stammdaten, Vorlagen und Administration gegliedert. Jeder Bereich enthält eine kurze Beschreibung, die den Zweck verständlich macht und die Navigation erleichtert.

Die visuelle Struktur wurde überarbeitet und die Navigation konsistenter gestaltet. Gleichzeitig wird die Zugriffskontrolle nun konsequent über Rollen- und Berechtigungslogik (RBAC) gesteuert. Dadurch sind administrative Einstellungen klar abgegrenzt und sicher verwaltet.

Kanban-Boards für Teams, Privatnutzung und Übersicht – Aufgabenmanagement neu gedacht

Finly erweitert das Aufgabenmanagement mit flexiblen Kanban-Boards, die sich an individuelle und teamweite Anforderungen anpassen. Neben den bewährten Kunden-Kanbans stehen nun drei neue Board-Typen zur Verfügung:

• Workspace-Kanbans: Für unternehmensweite Aufgaben wie Onboarding-Prozesse, regelmäßige Berichte oder projektübergreifende To-dos. Ideal für Führungskräfte und Teamleitende, um Prioritäten sichtbar zu machen und Fortschritte zentral zu steuern.
• Private Kanbans: Persönliche Aufgabenlisten, die nur für den Nutzer sichtbar sind – etwa für individuelle Vorbereitungen oder vertrauliche Notizen.
• Aggregator-Kanban: Eine dynamische Übersicht aller Aufgaben, auf die der Nutzer Zugriff hat – unabhängig davon, ob sie kundenbezogen, teamintern oder privat sind. So behalten Berater und Innendienstmitarbeitende stets den Überblick über anstehende Arbeiten, ohne zwischen verschiedenen Ansichten wechseln zu müssen.

Die Boards lassen sich wahlweise auf Workspace-Ebene teilen oder vollständig privat halten. Durch diese Strukturierung wird die Zusammenarbeit im Team effizienter, während gleichzeitig individuelle Arbeitsweisen unterstützt werden.

Budget-Erfassung für Ehepartner

Berater können Budgets nun nicht mehr nur für einzelne Kunden, sondern auch für deren Ehepartner erfassen und verwalten. Dadurch wird die finanzielle Gesamtsituation eines Haushalts vollständig abgebildet und realitätsnah berücksichtigt.

Das Budget kann zudem im CRM angepasst werden:

Die Budgeterfassung wurde zudem weiter optimiert: Anstelle von Drag-and-Drop erfolgt die Eingabe nun über strukturierte Input-Felder. Dies sorgt für präzisere Dateneingaben, reduziert Fehlbedienungen und beschleunigt die Erfassung im Beratungsalltag.

Verbesserte Tabellen für mehr Übersicht und Kontrolle

Tabellen wurden gezielt optimiert und bieten nun:

• verbesserte Filtermöglichkeiten
• ein stabileres Fullscreen-Verhalten
• eine insgesamt übersichtlichere Darstellung auch bei großen Datenmengen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem nicht alle gesundheitliche Stammdaten in der Zusammenfassung eines Assessments angezeigt werden.

Ausschreibungen, Angebote & Anträge

Das Backend unterstützt jetzt mehrere Angebote pro Ausschreibung sowie Kommentarströme zwischen Beratern und Versicherern – inklusive E-Mail-Benachrichtigungen und Web-Notifications.

Alle beteiligten Entitäten verfügen über erweiterte Statusmodelle (Tenders, Offers, Applications), die Filtering, Automationen und Nachvollziehbarkeit deutlich verbessern.

KI-gestützte Datenextraktion

Hochgeladene Angebote werden automatisch analysiert. Relevante Informationen werden extrahiert, DSGVO-konform verarbeitet und nicht gespeichert.

Versionierung & Verknüpfung

Anträge und Policen verfügen über robuste Versionierungslogiken sowie klare Referenzen zwischen Offer → Application → Policy.