HubSpot ist eines der bekanntesten CRM-Systeme weltweit und bietet eine grosse Palette an Funktionen für Kontaktmanagement, Pipelines, Aufgaben, Automatisierungen und Integrationen mit externen Marketing- und Analyse-Tools. Die Plattform eignet sich besonders für Unternehmen, die eine zentrale, skalierbare CRM-Infrastruktur für Sales-, Marketing- und Service-Prozesse suchen.
Doch genau hier liegt der Unterschied: Ein CRM für alle ist nicht automatisch ein CRM für deine Branche. HubSpot ist ein branchenübergreifender Generalist; Finanz- und Versicherungsberater stehen schnell vor der Herausforderung, Policen, Kündigungsdaten, Vorsorge- und Vermögensdaten oder regulierte Beratungsprozesse erst selbst abzubilden oder über zusätzliche Systeme zu verwalten.
Finly verfolgt einen anderen Ansatz: Es ist von Anfang an für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater entwickelt worden – mit spezialisierten Datenstrukturen und Workflows, die in der Branche wirklich gebraucht werden. Das führt zu weniger manueller Nacharbeit, weniger tool-Hopping und mehr Zeit für das, was zählt: Beratung.
Im folgenden Vergleich zeigen wir dir, wo beide Systeme ihre Stärken haben und warum Finly oft die effizientere Wahl für Berater ist, die nicht erst ein CRM umrüsten wollen, sondern sofort starten möchten.
