Finly vs. Arilla – Vom Erstgespräch bis zur vollständigen Beratung

Arilla bietet eine solide Basis für die Policenverwaltung und Kundeninformationen. Berater können bestehende Policen verwalten, Dokumente ablegen und grundlegende Leads nachverfolgen.

Doch die Kundenaufnahme und Beratungsplanung bleiben unstrukturiert. Es gibt keine integrierte Aufgabenverwaltung, Kanban-Boards oder Analysefunktionen, und Lead-Potenziale lassen sich nur rudimentär tracken.

Finly kombiniert CRM-Funktionen mit einem integrierten Analysetool, automatisierten Tasks, Kanban-Boards und umfassendem Lead-Management. Berater erfassen Kundeninformationen strukturiert, verwalten Policen, Aufgaben und Dokumente in einem System und behalten Cross- & Upselling-Potenziale im Blick – alles ohne zusätzliche Tools.