Finly vs. Odoo – ERP-Framework oder fokussiertes CRM für Berater?

Odoo ist ein flexibles, modulares ERP-System, das von CRM über Buchhaltung bis Lagerverwaltung nahezu alle Unternehmensbereiche abdecken kann. Durch die Vielzahl an Modulen eignet sich Odoo besonders für Unternehmen mit komplexen, individuellen Prozessen.

Für Finanz- und Versicherungsberater stellt sich jedoch die Frage: Brauche ich ein ERP – oder ein spezialisiertes Beratungssystem?

Während Odoo als Framework konfiguriert und angepasst werden muss, ist Finly von Anfang an für die Beratungspraxis in der Schweiz konzipiert. Policen, Kündigungsfristen, Kundeninteraktionen und Cross-Selling-Potenziale sind integraler Bestandteil – nicht das Ergebnis eines Implementierungsprojekts.