Eigenentwicklung oder Lizenzmodell – was lohnt sich für Finanzberater wirklich?
Viele Unternehmen überlegen, ob sie lieber ein eigenes System entwickeln oder auf eine bestehende Lösung wie Finly setzen sollen. In diesem Artikel zeigen wir die betriebswirtschaftlichen Vor- und Nachteile beider Ansätze – von Kosten über Compliance bis hin zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit – und geben Einblicke aus unserer eigenen Erfahrung.

HubSpot oder Finly? 🤔 Wir vergleichen das globale CRM mit der spezialisierten Schweizer Lösung – und zeigen, warum Finly für Finanz- und Versicherungsberater oft die bessere Wahl ist. Lies in 3 Minuten, welche Lösung zu dir passt.

Finly ist die führende Schweizer All-in-One-Plattform, speziell entwickelt für Finanzberater:innen. Unsere Plattform vereint CRM, DMS, Aufgabenverwaltung, Policenmanagement und Leadbearbeitung in einem einzigen, benutzerfreundlichen System. Mit einem starken Fokus auf FINMA-Compliance, Effizienz und digitale Zusammenarbeit, bietet Finly alles, was Sie für eine erfolgreiche Finanzberatung benötigen. Entdecken Sie jetzt unsere Plattform mit einer 90-tägigen kostenlosen Testphase und erleben Sie, wie Finly Ihre Beratungsprozesse revolutionieren kann.