Vergleich
Finly im Vergleich zu anderen Lösungen
Lösung von Drittanbietern
Odoo
Odoo ist ein modulares Open-Source-ERP-System mit CRM-, Buchhaltungs-, Projekt- und vielen weiteren Modulen. Unternehmen können sich daraus eine umfassende Business-Software zusammenstellen.
Für Schweizer Finanzberater bedeutet das jedoch meist ein ERP-Projekt mit Anpassungsaufwand. Policenverwaltung, Kündigungsprozesse und branchenspezifische Workflows müssen individuell implementiert werden.
Finly konzentriert sich dagegen vollständig auf die Anforderungen von Finanz- und Versicherungsberatern – ohne ERP-Komplexität.
Details & Features
Odoo ist ein flexibles, modulares ERP-System, das von CRM über Buchhaltung bis Lagerverwaltung nahezu alle Unternehmensbereiche abdecken kann. Durch die Vielzahl an Modulen eignet sich Odoo besonders für Unternehmen mit komplexen, individuellen Prozessen.
Für Finanz- und Versicherungsberater stellt sich jedoch die Frage: Brauche ich ein ERP – oder ein spezialisiertes Beratungssystem?
Während Odoo als Framework konfiguriert und angepasst werden muss, ist Finly von Anfang an für die Beratungspraxis in der Schweiz konzipiert. Policen, Kündigungsfristen, Kundeninteraktionen und Cross-Selling-Potenziale sind integraler Bestandteil – nicht das Ergebnis eines Implementierungsprojekts.
Der Finly Vorteil
Warum Schweizer Berater zu Finly wechseln
- Kein ERP-Projekt nötig – direkt auf Beratung ausgerichtet
- Policenverwaltung, Kündigungsfristen & Kundeninteraktionen integriert
- Automatische Tasks & Erinnerungen passend zu Beratungsprozessen
- Alle Daten & Dokumente in einem spezialisierten System
- Branchenspezifische Workflows statt generischem Framework
- Sofort produktiv, keine Module zusammenbauen oder anpassen