Vergleich
Finly im Vergleich zu anderen Lösungen
Lösung von Drittanbietern
HubSpot
HubSpot ist ein global etabliertes All-in-One-CRM, das Unternehmen hilft, Kontakte, Deals, Aufgaben und Vertriebs- sowie Marketing-Workflows zu verwalten. Die Stärke liegt in der breiten Funktionspalette, zahlreichen Add-ons und umfangreichen Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten.
Für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater bleibt HubSpot jedoch ein generisches CRM: Viele Funktionen müssen erst durch externe Tools oder komplexe Anpassungen zusammengesetzt werden, und branchenspezifische Aspekte wie Policen, Kündigungsdaten oder regulierte Beratungsprozesse fehlen standardmässig.
Finly wurde von Grund auf für die Anforderungen dieser Nische gebaut – mit integrierter Beratungslogik, strukturierten Datenmodellen und Workflows, die genau dort greifen, wo klassische CRMs nachjustiert werden müssen.
Details & Features
HubSpot ist eines der bekanntesten CRM-Systeme weltweit und bietet eine grosse Palette an Funktionen für Kontaktmanagement, Pipelines, Aufgaben, Automatisierungen und Integrationen mit externen Marketing- und Analyse-Tools. Die Plattform eignet sich besonders für Unternehmen, die eine zentrale, skalierbare CRM-Infrastruktur für Sales-, Marketing- und Service-Prozesse suchen.
Doch genau hier liegt der Unterschied: Ein CRM für alle ist nicht automatisch ein CRM für deine Branche. HubSpot ist ein branchenübergreifender Generalist; Finanz- und Versicherungsberater stehen schnell vor der Herausforderung, Policen, Kündigungsdaten, Vorsorge- und Vermögensdaten oder regulierte Beratungsprozesse erst selbst abzubilden oder über zusätzliche Systeme zu verwalten.
Finly verfolgt einen anderen Ansatz: Es ist von Anfang an für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater entwickelt worden – mit spezialisierten Datenstrukturen und Workflows, die in der Branche wirklich gebraucht werden. Das führt zu weniger manueller Nacharbeit, weniger tool-Hopping und mehr Zeit für das, was zählt: Beratung.
Im folgenden Vergleich zeigen wir dir, wo beide Systeme ihre Stärken haben und warum Finly oft die effizientere Wahl für Berater ist, die nicht erst ein CRM umrüsten wollen, sondern sofort starten möchten.
Der Finly Vorteil
Warum Schweizer Berater zu Finly wechseln
- Spezialisiert für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater – keine generische CRM-Struktur
- Branchenrelevante Datenfelder inkl. Policen, Vorsorge, Vermögen sofort nutzbar
- Integrierte Workflows statt Tool-Zerlegung – alles in einem System
- Automatisierte Aufgaben & Erinnerungen passend zu Beratungsprozessen, nicht nur Sales-Pipelines
- Compliance & Reporting nach Schweizer Standards (FINMA-gerecht)
- Lokaler Support mit Branchen-Know-how statt globaler Hotline
Finly liefert sofort nutzbare, berufs- und branchenspezifische Workflows – HubSpot liefert ein Framework, das erst angepasst werden muss.