Vergleich
Finly im Vergleich zu anderen Lösungen
Lösung von Drittanbietern
Arilla
Arilla ist ein spezialisiertes CRM für Schweizer Finanzberater. Es unterstützt Policenverwaltung und Dokumentation, bietet aber keine Kanban-Boards, Aufgabenverwaltung oder Analysefunktionen. Lead-Management ist grundlegend, und die Kundenaufnahme muss manuell organisiert werden.
Finly geht weiter: Mit integriertem Analysetool, vollumfänglicher Aufgabenverwaltung, Kanban-Boards, Lead-Tracking und Analysen deckt Finly die gesamte Beratungspraxis ab – von der ersten Kundenaufnahme bis zur laufenden Betreuung.
Details & Features
Arilla bietet eine solide Basis für die Policenverwaltung und Kundeninformationen. Berater können bestehende Policen verwalten, Dokumente ablegen und grundlegende Leads nachverfolgen.
Doch die Kundenaufnahme und Beratungsplanung bleiben unstrukturiert. Es gibt keine integrierte Aufgabenverwaltung, Kanban-Boards oder Analysefunktionen, und Lead-Potenziale lassen sich nur rudimentär tracken.
Finly kombiniert CRM-Funktionen mit einem integrierten Analysetool, automatisierten Tasks, Kanban-Boards und umfassendem Lead-Management. Berater erfassen Kundeninformationen strukturiert, verwalten Policen, Aufgaben und Dokumente in einem System und behalten Cross- & Upselling-Potenziale im Blick – alles ohne zusätzliche Tools.
Der Finly Vorteil
Warum Schweizer Berater zu Finly wechseln
- Vollständig integrierte Beratungsstrecke: Erstgespräch, Policenverwaltung, Aufgaben, Leads und Dokumente
- Automatisierte Tasks bei Kündigungs- oder Ablaufdaten
- Lead-Management inklusive Interaktionen, Potenziale und Cross-/Upselling-Perspektiven
- Analysen & Reporting direkt integriert – kein separates Tool nötig
- Alles in einem System, sofort produktiv nutzbar
- Branchenspezifische Workflows für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater